坎昆气候大会开 六老行迎利好。电力设备与新能源行业深度报告及戊戌年(2018)投资策略:拥抱综合能源,新科技和新业态推动产业发展+电新深度和戊戌年。

摘要:11月29日,酝酿已老之坎昆全球气候变化大会开,逾190个国家与地方代表云集到之世界闻名的海滨度假胜地。这无异于糟糕集会中,《京都议定书》是否延续,完成哥本哈根未老的沉重,是处处之热点之一。分析人士以为,尽管各界对此次议会成果的预料比较保守,但就…

初能源汽车推广持续放量,产业链将尽量受益

11月29日,酝酿已老的坎昆全球气候变化大会开,逾190单国家及地方代表云集到这世界闻名的海滨度假胜地。这同一涂鸦集会中,《京都议定书》是否延续,完成哥本哈根未老之沉重,是各方的问题之一。分析人士以为,尽管各界对本次会议成果的预期比较保守,但即便当一部分发达国家还日理万机打“口水仗”时,中国却在实际努力,将气候变化目标分解纳入“十二五”规划,中国当回复气候变化方面的能动态度获得了国际社会的广大承认。

   
展望2018年我国新能源汽车市场和有关产业链,我们预计:新能源汽车产量将高达110.8万部,纯电动乘用车与物流车将牵动重要增量;动力锂离子电池需将超过43GWh,同比提高30%之上,产业集中度持续增高;国内碳酸锂总需要约10.65万吨,供需趋于平衡,全球化成本比较并逐步重;国内钴需求约5.55万吨,国内商店跨境并购补资源短板;铜箔与纠葛持续扩产,利好电池做环节供应保障;国内铝塑膜需求约1.23亿平方米,进口替代空间比较生。

每当是背景下,尽管昨天沪深股指出现了比充分的调,但CDM板块指标逆势飘红,最终上涨0.59%。其中,精功科技巨量涨停,海螺水泥、川化股份、三峡新材等个道涨幅高达3%水准。本版今日于行业的角度,梳理与打新能源、智能电网、建筑节能、工业节约、环保、森林碳汇等概念的投资会。

    核电新品类审批再启概率十分

新能源

   
我们预测,2018年以发出无少于6华核电新建机组获得审批,核电基建投资有望触底,开工2年内之机组占总体在建机组的比重将有所提高,核电站建设商与主设备制造商将率先受益。

乍提高带来新机会

    新科技及新业态推动产业长远成长

光伏板块方面,欧洲补贴政策下调,今年之剧烈局面无法再现,需求趋于缓和供给扩充使有厂商面临考验。但后来市场的暴、成本的下挫和长远不换的增进方向让市场还对行业保持信心。分析人士以为,与太阳能相关的个股将见面受益,主要发生南玻A、乐山电力、川投能源、力诺太阳、特变电工、航天机电、江苏阳光、天威保变、方兴科技、新华光、通威股份、精功科技、孚日股份、中环股份、拓日新能等。

   
新能源汽车领域:高镍正极、富锂正极、硅基负极的采用,将改进动力电池性能;全固态电池产业化已悄然启动;退役动力电池的储能梯次利用商业化取得突破;充电设备建设趋于理性,我们以为桩/车比介于7~10中间吧适当,智能有序充电与电动汽车专用充电网建设以逐步推广,无线充电增强用户体验;轮毂电机与碳纤维车身推广前景好;自动开将迎来应用落地。综合能源时的家产时:售电改革持续推进;增量配电网试点都全面铺开;碳交易全国联合市场既开行;能源区块链在搜寻着前行;直击行业痛点的模块化变电站发展快;海缆受益海上风电发展和国产化,前景向好。

风电方面,风机市场份额将越发整合,产品均价也不断下跌,规模比较小企业面临再也可怜挑战。陆上风机增速趋缓,但海上风电或带新的火候。分析人士以为,未来关爱行业龙头、具有很容量风机生产能力以及同电力集团涉及密切的风机厂商。主要得益股为,东方电气、长征电气、中科三环、华仪电气、湘电股份、天奇股份、中材科技、天马股份、方圆支承、金风科技、银星能源等。

    核技术应用为治病、环保、供暖等大多独领域带来变革。

核电板块方面,核电成为“十二五”规划加速推动的基本点,且对核电装机容量的调整过市场预期,未来10年增长明显。分析人士以为,可能会见快冒出核电招标高峰,且规模化水平提升及国产化率的升级都将设核电设备行业受益。东方电气、上海电气、烟台冰轮、哈空调、奥特迅、中核科技、沃尔核材等拿会晤从中受益。

    投资建议

新能源汽车上面,11月24日,科技部网站登载一尽管消息,财政部、科技部、工业与信息化部、发展改革委等四单位齐在北京市团组织做了“北京市私人购买新能源汽车补贴试点实施方案”论证会,会上由此了该方案。业内人士认为,新能源汽车上升也国家战略高度后,在京扩新能源汽车以当全国形成优良的演示作用,很快重庆、武汉吧以接力成为试点城市,新能源汽车产业化大幕徐徐拉开,相关上市企业湘潭电化、德赛电池、杉杉股份、包钢稀土、中信国安、厦门钨业、科力远、中炬高新等用一直受益。

   
二级市场上,建议关注:新能源汽车、核电、增量配电网、核技术应用等行业细分领域投资机会,以及精选个股:国轩高科、中广核技、福会股份、东方电气、金智科技、旷达科技。

智能电网

    风险提醒

用面世爆发式增长

   
电力投资总量增速减缓;清洁能源发电、电力重大工程建设、新能源汽车推广进度或小于预期;市场竞争或趋激烈;上市企业新工作或者存试错风险。

2010
年1-10月,全国电网投资2249亿初,同比暴跌7.8%,主要原因是智能电网规划不规定,导致投资减速。上海证券预测2011年全国电网斥资3750亿处女,同比增长25%,其中智能化部分投资比较增长31%以上。2011年配电网自动化系统、用电消息搜集系统和终端设备、电动汽车充电设施建设的增长速度将超越市场现有预期。在电网总部负责的环节,2011年智能变电站、在线监测将应运而生爆发式增长,其次是柔性输电。

综述考虑成长性、产品技术壁垒和商海容量,分析人士以为智能变电站、配电网自动化是2011年极度值得关注的本行,此外,柔性输电设备、电动汽车充电装置行业增长也比快。智能电网是龙头企业的盛宴,建议主要关注上述行业细分龙头企业,如国电南自、国电南瑞、理工监测、积成电子、荣信股份、森源电气等店铺。

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